Ministarstvo finansija Hrvatske u utorak je uspješno emitovalo euroobveznicu na međunarodnom tržištu kapitala u ukupnom nominalnom iznosu od dvije milijarde eura, sa dospijećem 2037. godine, po godišnjoj kamatnoj stopi od 3,25 odsto, i sa prinosom od 3,276 odsto, saopštili su iz tog ministarstva.
U jutarnjim satima Ministarstvo finansija otvorilo je knjige upisa za novu 12-godišnju euroobveznicu na međunarodnom tržištu kapitala sa ciljem prikupljanja do 2 milijarde eura.
“Uprkos izazovnim tržišnim okolnostima, interes investicione zajednice bio je izuzetan te je ista sadržala preko 300 ulagača, čemu su dodatno doprinijeli ulagači koji ulažu isključivo u hartije od vrijednosti A investicionog kreditnog rejtinga. Uz interes međunarodne investicione zajednice, solidan je bio i interes hrvatskih institucionalnih investitora. To je Hrvatskoj omogućilo da najnovije zaduženje postigne uz čak 30 baznih poena niže od inicijalno objavljene cijene i prikupi ciljanih dvije milijarde eura”, istakli su iz Ministarstva finansija.
Dodatno ističu da je Hrvatska time realizovala najveće izdanje na međunarodnom tržištu tako duge ročnosti, a ostvarena marža na referentnu kamatnu stopu takođe predstavlja najnižu maržu ikada ostvarenu za 12-godišnju ročnost, piše Seebiz.
Uz finansiranje opštih potreba državnog budžeta, dio sredstava koristiće se za otplatu duga po dospijeću, navodi se u saopštenju te ocjenjuje da su postignuti konačni uslovi izdanja i nivo interesovanja u knjizi upisa još jednom potvrdili povjerenje investitora u snažnu ekonomsku perspektivu Hrvatske i njenu posvećenost odgovornoj fiskalnoj politici.
Zajednički agenti izdanja bili su Erste Group, IMI – Intesa SanPaolo/Privredna banka Zagreb, ING, J.P. Morgan i Morgan Stanley.
