NLB je objavila informaciju o planiranom izdanju 300 miliona eura podređenih obveznica namijenjenih uključivanju u dodatni kapital Tier 2. Očekuje se da će biti izdate 24. januara, objavila je banka putem internet stranica Ljubljanske berze.
Obveznice su ročne na 10 godina s mogućnošću prijevremenog opoziva nakon pet godina, a godišnja kamata je 6,875 posto.
NLB je početkom nedjelje bankama BNP Paribas, BofA Securities Europe, Morgan Stanley Europe i UniCredit Bank dodijelila mandat da zajedno s njom organizuju niz prezentacionih sastanaka prije izdavanja podređenih obveznica.
Kako je banka danas napisala, o pitanju je odlučeno na osnovu naloga dobro obaviještenih investitora izvan SAD-a.
Glavnina obveznica kamatiraće se po godišnjoj kamatnoj stopi od 6,875 posto, a prodajna cijena obveznica iznosiće 100 posto njihove nominalne vrijednosti, navodi se u saopštenju NLB-a, prenosi SEEbiz.
