Austrijska komisija za preuzimanje odobrila je izmjene ponude NLB-a za preuzimanje Addiko banke, koje je slovenačka bankarska grupa predložila 13. jula. NLB će minimalni prag prihvatanja svoje dobrovoljne javne ponude, koja se u cjelosti isplaćuje u gotovini, sniziti sa 75 odsto na više od 50 odsto akcija. Istovremeno će period prihvatanja ponude biti produžen do srijede, 29. jula 2026. godine.
Izmijenjeni memorandum o ponudi biće objavljen u petak, 17. jula, a novi minimalni prag iznosiće 50 odsto plus jednu akciju. Produženje roka omogućava akcionarima koji su već prihvatili konkurentsku ponudu Raiffeisen Bank Internationala da do četvrtka, 23. jula, povuku svoje izjave o prihvatanju i akcije ponude NLB-u.
Iz NLB-a navode da je ova mogućnost posebno značajna jer je Austrijska komisija za preuzimanje ocijenila da izmijenjena ponuda NLB-a predstavlja poboljšanje postojeće ponude. Bez takve ocjene, prema navodima NLB-a, produženje perioda prihvatanja ne bi bilo dozvoljeno.
NLB je pozvala akcionare koji su prihvatili ponudu RBI-a, a koji zajedno predstavljaju oko 51 odsto akcija obuhvaćenih ponudom, da povuku odluku i prihvate ponudu slovenačke banke.
Prema računici NLB-a, njena ponuda toj grupi akcionara donijela bi više od 100 miliona eura dodatne naknade. Ukupna vrijednost akcija prema ponudi NLB-a iznosila bi približno 365 miliona eura, u poređenju sa oko 262 miliona eura prema ponudi RBI-a.
Raiffeisen Bank International se približio pragu od 55 odsto
Raiffeisen Bank International je, prema zvaničnom saopštenju objavljenom 14. jula, do prethodnog dana primio izjave o prihvatanju za ukupno 9.890.151 akciju Addiko banke.
To predstavlja 51,28 odsto svih akcija koje su predmet ponude. RBI se time približio minimalnom pragu prihvatanja od 55 odsto, koji je prethodno snizio kako bi povećao izglede za uspjeh transakcije.
Među akcionarima koji su prihvatili ponudu RBI-a nalazi se i Alta Grupa, u vlasništvu Davora Macure. Alta posjeduje 1.878.167 akcija Addiko banke, odnosno 9,63 odsto njenog ukupnog akcijskog kapitala.
Iz RBI-a su saopštili da do sada nijesu primili nijednu izjavu o povlačenju prihvatanja, iako akcionari nakon poboljšanja konkurentske ponude imaju zakonsku mogućnost da to učine.
NLB nudi 37 eura po akciji
NLB smatra da je njena ponuda sada povoljnija od ponude RBI-a, kako u pogledu ponuđene cijene tako i u pogledu minimalnog praga prihvatanja.
Iz slovenačke banke navode da je odluka o snižavanju praga donesena i na predlog brojnih akcionara zainteresovanih za učešće u ponudi, jer niži prag smanjuje rizik da transakcija neće biti realizovana.
NLB nudi 37 eura za jednu akciju Addiko banke. Prema navodima kompanije, kada se uzme u obzir dividenda, ta cijena predstavlja premiju od 39,6 odsto u odnosu na konkurentsku ponudu RBI-a.
NLB ističe da njena ponuda predviđa jasnu i transparentnu maksimalnu isplatu svim akcionarima, bez uslovnih dodatnih isplata.
Ponuda NLB-a već je dobila regulatorna odobrenja za koncentraciju u Srbiji, Austriji i Sjevernoj Makedoniji, navedeno je u saopštenju objavljenom na Ljubljanskoj berzi.
