Nova Ljubljanska banka namjerava da snizi minimalni prag prihvatanja ponude za preuzimanje Addiko Bank AG sa više od 75 na više od 50 odsto akcija i produži rok u kojem akcionari mogu da se izjasne. Izmjena još nije stupila na snagu, jer je prethodno mora odobriti austrijska Komisija za preuzimanje. NLB za akciju Addiko banke nudi 37 eura, odnosno 39,6 odsto više od konkurentske ponude Raiffeisen Bank Internationala.
NLB je saopštila da će planiranu izmjenu dostaviti austrijskoj Komisiji za preuzimanje, a nove uslove i izmijenjeni memorandum ponude objaviti odmah nakon eventualnog odobrenja.
Slovenačka banka namjerava i da produži rok za prihvatanje ponude, kako bi akcionari Addiko banke imali dovoljno vremena da razmotre izmijenjene uslove. Prema trenutno važećoj dokumentaciji, rok za prihvatanje ponude NLB-a ističe 22. jula u 17 časova, ali bi taj datum mogao biti pomjeren ukoliko Komisija odobri najavljene promjene.
NLB akcionarima nudi 37 eura po akciji u gotovini, uz pripadajuće pravo na dividendu i bez uslovnih naknadnih plaćanja. Konkurentska ponuda RBI-ja iznosi 26,50 eura po akciji, pa je ponuda slovenačke banke veća za 39,6 odsto.
Za transakciju NLB-a već su dobijena odobrenja organa nadležnih za kontrolu koncentracija u Srbiji, Austriji i Sjevernoj Makedoniji. Realizacija ponude, osim dostizanja minimalnog praga, zavisi i od dobijanja ostalih regulatornih saglasnosti i ispunjavanja uslova navedenih u dokumentaciji.
„Naši potezi jasno pokazuju našu ambiciju – da obezbijedimo pravedan, transparentan i jednak tretman akcionara Addiko banke. Snižavanje praga prihvatanja pruža im još veću sigurnost da naša ponuda, koja je i dalje najviša, može biti uspješno realizovana“, kazao je predsjednik Uprave NLB-a Blaž Brodnjak.
RBI već spustio prag na više od 55 odsto
Za kontrolu nad Addiko bankom trenutno se nadmeću NLB i austrijski Raiffeisen Bank International.
RBI je 9. jula, nakon što austrijska Komisija za preuzimanje nije zabranila izmjenu, snizio minimalni prag prihvatanja svoje ponude sa više od 75 na više od 55 odsto akcija. To znači da RBI mora dobiti prihvatanje vlasnika više od 10.607.756 akcija Addiko banke. Rok za prihvatanje njegove ponude ističe 22. jula u 17 časova.
Austrijska banka prvobitno je u aprilu najavila cijenu od 23,05 eura po akciji, ali ju je uoči objavljivanja ponude povećala na 26,50 eura. NLB je svoju ponudu u maju počela sa 29 eura po akciji, zatim je povećala na 33,50 eura, a 24. juna na sadašnjih 37 eura.
Najavljeno snižavanje praga povećava mogućnost da NLB uspješno okonča ponudu, jer više ne bi morala da obezbijedi podršku vlasnika najmanje tri četvrtine glasačkih prava. Novi uslovi, međutim, mogu se primjenjivati tek nakon postupka pred austrijskom Komisijom za preuzimanje.
Akcionari mogu da povuku prihvatanje ponude RBI-ja
Akcionari Addiko banke koji su već prihvatili ponudu RBI-ja imaju pravo da povuku svoje izjave i akcije ponude NLB-u.
Prema trenutno važećem rasporedu, rok za povlačenje izjava o prihvatanju ponude RBI-ja ističe 16. jula u 17 časova, odnosno četiri berzanska dana prije isteka prvobitnog roka.
Ukoliko austrijska Komisija odobri promjenu ponude NLB-a i produženje roka za njeno prihvatanje, biće pomjeren i rok u kojem akcionari mogu da odustanu od ranije prihvaćene ponude RBI-ja. NLB je najavila da će novi datum objaviti nakon odluke Komisije.
NLB 2024. prikupila svega 36,39 odsto akcija
Ovo je drugi pokušaj NLB-a da preuzme Addiko banku. Ponuda pokrenuta u junu 2024. godine nije uspjela, jer do isteka roka nije dostignut minimalni prag od 75 odsto akcija.
Akcionari su tada NLB-u ponudili 7.096.224 akcije, odnosno 36,39 odsto ukupnog broja izdatih akcija Addiko banke. Zbog nedovoljnog odziva akcionara transakcija nije realizovana.
Ponovno interesovanje pokazuje da NLB i dalje vidi Addiko kao priliku za širenje u regionu, posebno u poslovanju sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima.
Različiti planovi za Addiko banku u Crnoj Gori
Addiko Bank AG ima sjedište u Beču, dok preko šest zavisnih banaka posluje u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Grupa je na kraju 2025. godine opsluživala oko 900.000 klijenata kroz mrežu od 154 poslovnice i digitalne kanale.
U Crnoj Gori grupa posluje preko Addiko Bank AD Podgorica, zbog čega je ishod nadmetanja NLB-a i RBI-ja značajan i za domaće bankarsko tržište.
RBI je ranije saopštio da, u slučaju uspješnog preuzimanja, planira aranžman sa srpskom Alta Groupom koji bi obuhvatio prodaju Addiko banaka u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. RBI bi, prema tom planu, zadržao poslovanje Addiko grupe u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i matičnu kompaniju u Austriji. Planirane prodaje zavisile bi od uspješnog okončanja ponude i dobijanja potrebnih regulatornih odobrenja.
RBI je, dakle, već snizio minimalni prag svoje ponude, dok NLB tek namjerava da prag spusti na više od 50 odsto. Slovenačka banka u ovom trenutku nudi znatno višu cijenu, ali konačan ishod zavisiće od odluke akcionara, austrijske Komisije za preuzimanje i ostalih nadležnih regulatora.
(Bankar)
