lovenačka Nova Ljubljanska banka (NLB), nakon što je dobila saglasnost Komisije za preuzimanja za izmijenjenu ponudu za austrijsku Addiko banku, pozvala je akcionare Addiko banke da prihvate njenu ponudu, umjesto konkurentske ponude Raiffeisen Bank Internationala (RBI).
Ponuda NLB-a vrijedna je 365 miliona eura, odnosno 418 miliona dolara, dok RBI nudi 262 miliona eura. Izmijenjenom ponudom NLB [LJE] smanjuje prag prihvatanja na 50 odsto plus jednu akciju, što odgovara broju od 9.750.001 akcije Addiko banke, i produžava rok za prihvatanje ponude do 29. jula. Prethodni rok za prihvatanje ponude NLB-a bio je 22. jul, što je ujedno i posljednji dan za prihvatanje ponude RBI-ja.
Akcionari koji su već prihvatili konkurentsku ponudu RBI-ja imaće pravo da do 23. jula povuku svoje izjave o prihvatanju i ponude akcije NLB-u, saopštila je ta banka u srijedu uveče, prenosi seenews.com.
„NLB stoga izričito poziva svih 51 odsto akcionara koji su prihvatili konkurentsku ponudu RBI-ja da svoje akcije ponude NLB-u, jer bi za tu grupu akcionara to značilo više od 100 miliona eura dodatne naknade u odnosu na konkurentsku ponudu RBI-ja“, navodi se u saopštenju.
NLB je 13. jula objavio namjeru da minimalni prag prihvatanja u okviru dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Addiko banke, koja se u potpunosti plaća u gotovini, smanji sa 75 na više od 50 odsto, kao i da produži rok za prihvatanje ponude, nakon sličnog poteza RBI-ja.
RBI je u utorak saopštio da je do 13. jula prihvaćeno 51,28 odsto svih akcija Addiko banke obuhvaćenih ponudom, četiri dana nakon što je minimalni prag prihvatanja smanjio sa 75 na više od 55 odsto.
Cijena od 37 eura po akciji Addiko banke, koju nudi NLB i koja uključuje pravo na dividendu, predstavlja premiju od 39,6 odsto u odnosu na konkurentsku ponudu, uz jasno i transparentno utvrđen maksimalni iznos isplate za sve akcionare i bez uslovnih plaćanja, saopštio je NLB.
Ponuda NLB-a već je dobila odobrenja tijela nadležnih za kontrolu koncentracija u Srbiji, Austriji i Sjevernoj Makedoniji.
NLB je od pokretanja ponude u maju dva puta poboljšao uslove.
RBI je prošle sedmice saopštio da je do 6. jula njegova ponuda za preuzimanje prihvaćena za oko 9,9 miliona akcija, što odgovara udjelu od 50,72 odsto svih izdatih akcija Addiko banke. U taj broj uključeno je gotovo 1,9 miliona akcija, odnosno udio od 9,63 odsto, koji je u vlasništvu srpske Alta grupe.
Nakon što je NLB poboljšao ponudu, Uprava Addiko banke povukla je raniju preporuku akcionarima da prihvate ponudu RBI-ja i saopštila da ne preporučuje ni prihvatanje ni odbijanje bilo koje ponude. Kao razlog je navedena neizvjesnost u vezi sa mogućnošću uspjeha poboljšane ponude NLB-a, zbog uslova koje sadrži, uključujući prag prihvatanja među akcionarima.
Addiko banka posluje u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, gdje ukupno uslužuje oko 900.000 klijenata putem 155 poslovnica i digitalnih kanala bankarstva.
Preuzimanje Addiko banke omogućilo bi RBI-ju da poveća tržišni udio u Hrvatskoj i ponovo uđe na slovenačko tržište. RBI planira da podružnice Addiko banke u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori proda Alta grupi.
NLB, s druge strane, namjerava da banke članice Addiko grupe integriše sa svojim poslovanjem na pet tržišta na kojima se njihove aktivnosti preklapaju, ali je saopštio da će sprovesti analizu troškova i koristi integracije Addiko podružnica koje posluju izvan Evropske unije.
Preuzimanje Addiko banke omogućilo bi NLB-u da posredno uđe na hrvatsko bankarsko tržište, na kojem trenutno posluje kroz lizing. Ovo je drugi pokušaj NLB-a da preuzme Addiko, nakon neuspješne ponude iz 2024. godine.
Najveći akcionari Addiko banke su austrijska kompanija S-Quad Handels- und Beteiligungs sa udjelom od 9,99 odsto, srpska AikBank i slovenačka Gorenjska banka, koje zajedno kontrolišu 9,69 odsto, srpska Alta grupa sa 9,63 odsto i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) sa 8,40 odsto.
Akcije NLB-a [LJE] u četvrtak su tokom trgovanja na Ljubljanskoj berzi porasle 0,88 odsto, na 229 eura.
