U skladu sa Pravilima Ljubljanske berze i članom 158 Zakona o tržištu finansijskih instrumenata, u vezi sa članom 17 Uredbe (EU) br. 596/2014, Nova Ljubljanska banka d.d.objavila je namjeru da poveća cijenu po akciji na 33,50 eura u svojoj dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanjekontrolnog udjela u Addiko Bank AG.

“Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana („NLB“) objavljuje namjeru da poveća cijenu po akciji u svojoj dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje u gotovini, čiji je cilj sticanje kontrole nad Addikom za sve izdate akcije Addika („Ponuda“), objavljenoj 13. maja 2026. godine, na naknadu od 33,50 eura po akciji Addika na cum dividend osnovi („Ponuđena cijena po akciji“). Povećana ponuđena cijena po akciji koju nudi NLB biće znatno viša od konkurentske ponude, a akcionarima Addika istovremeno pruža jasnoću i sigurnost u pogledu naknade koja bi bila isplaćena”, navodi se na sajtu NLB banke.

Povećana ponuđena cijena po akciji predstavljaće veoma atraktivnu cijenu za akcionare Addika u odnosu na druge pokazatelje:

• premiju od 30,0 odsto u odnosu na šestomjesečnu ponderisanu prosječnu cijenu akcije po obimu trgovanja od 25,78 eura, na kraju poslovnog dana 29. maja 2026. godine;
• premiju od 26,4 odsto u odnosu na zaključnu berzansku cijenu od 29. maja 2026. godine; i
• premiju od 26,4 odsto u odnosu na cijenu ponuđenu u dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje Raiffeisen Bank International AG („RBI“), objavljenoj 14. maja 2026. godine („RBI ponuda“), čiji je cilj sticanje kontrole nad Addikom.

Ponuda NLB-a obezbjeđuje potpuno transparentnu strukturu, bez bilo kakvih uslovnih ili naknadnih dodatnih isplata akcionarima. Imajući u vidu dosadašnje iskustvo NLB-a u spajanjima i akvizicijama, NLB je uvjeren da će moći blagovremeno da dobije potrebna odobrenja svih regulatora, uključujući Evropsku centralnu banku („ECB“) u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma („SSM“), navodi se u saopštenju. Austrija, Slovenija i Hrvatska dio su SSM-a, a i NLB i Addiko su pod direktnim nadzorom ECB-a. NLB je uvjeren da će odgovarajući zajednički nadzorni timovi nepristrasno procijeniti sve okolnosti u skladu sa propisanom procedurom i ne vidi razlog prema važećim propisima zbog kojeg odobrenja ne bi bila izdata.

“Cijena NLB-ove ponude je lako razumljiva i može se u potpunosti kvantifikovati, jer nema uslovnih plaćanja koja mogu, ali ne moraju postati dospjela. U poređenju sa konkurentskom ponudom, NLB je već do sada ponudio atraktivniju cijenu, što je prepoznao i Upravni odbor Addika. Nakon planiranog povećanja, naša ponuda biće još atraktivnija. Na osnovu svih aktivnosti i razgovora sa relevantnim regulatorima tokom više od prethodne dvije godine, NLB Grupa očekuje da će blagovremeno dobiti sva potrebna regulatorna odobrenja, uključujući od ECB-a, koja bi sve okolnosti procijenila objektivno. Značajna većina akcionara Addika još nije iskazala svoje namjere u vezi sa prihvatanjem ponude za akcije. Svaki od njih treba samostalno da procijeni predloženu NLB ponudu i donese sopstvenu odluku. Ostajemo uvjereni da naša ponuda jasno odražava dugoročnu vrijednost i perspektive Addiko banke”, kazao je Blaž Brodnjak, izvršni direktor NLB-a

NLB ponuda

Kako se navodi,  NLB-ova ponuda je jednostavna i u pogledu strukture i u pogledu naknade, koja bi bila u potpunosti isplaćena po zaključenju transakcije.

“NLB razumije da je Alta Pay objavila namjeru da svoj udio od 9,63 odsto u Addiku ponudi konkurentskoj ponudi, ali ne postoji obavezujuća obaveza, niti je ponuda akcija još izvršena. NLB trenutno ne posjeduje akcije Addika. Ostali ključni uslovi ponude ostaju nepromijenjeni. Završetak ponude i dalje je uslovljen sticanjem 75 odsto glasačkih prava na osnovu broja izdatih i postojećih akcija Addika, odobrenjima relevantnih bankarskih i organa za kontrolu koncentracija, kao i drugim uobičajenim tržišnim uslovima za zaključenje, kako je već objavljeno u ponudi”, navodi se u saopptenju banke.

Prospekt ponude sa svim potrebnim prilozima, uključujući stručno mišljenje za Austrijsku komisiju za preuzimanja, biće blagovremeno podnesen Austrijskoj komisiji za preuzimanja, a NLB planira da objavi prospekt ponude u skladu sa austrijskim Zakonom o preuzimanjima, nakon pregleda i odluke Austrijske komisije za preuzimanja da ne zabrani prospekt ponude. Prospekt ponude i izmijenjeni prospekt ponude biće dostupni onlajn na www.nlbgroup.com, kao i na internet stranicama Addika (https://www.addiko.com/) i Austrijske komisije za preuzimanja (www.takeover.at/).

“Nakon povećanja ponuđene cijene po akciji, očekuje se da bi transakcija i dalje značajno doprinijela rastu dobiti od druge pune godine nakon akvizicije, uz uglavnom neutralan uticaj u prvoj godini. Na kraju 2025. godine, Addiko je imao rizikom ponderisanu aktivu od 3,9 milijardi eura, što je u okviru naznačenog kapaciteta NLB-a od oko četiri milijarde eura za akvizicije”, naveli su iz NLB-a.