Trka za preuzimanje austrijske Addiko Bank AG dostigla je usijanje na sam dan isteka roka za opoziv prijava. Nova Ljubljanska banka (NLB) objavila je da su, zaključno sa 22. julom, za njenu ponudu pristigle izjave o prihvatanju za 29,5 odsto akcijskog kapitala Addika, što bez trezorskih akcija iznosi 29,8 odsto glasačkih prava. Slovenačka banka time se direktno približila pragu od 30 odsto.
Povećanje podrške proizašlo je iz priklanjanja međunarodnih institucionalnih ulagača, uključujući Brandes Investment Partners, Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) i Wellington Management, potpredsjednika Nadzornog odbora Addika Johannesa Prokscha, kao i niza malih akcionara.
Poziv akcionarima RBI-ja i Alta Grupe da pređu na ponudu NLB-a
NLB-u je za uspješnost transakcije potreban minimalni prag od 50 odsto plus jedna akcija. Iz slovenačke banke poručuju da taj cilj mogu ostvariti ukoliko ključni dio akcionara koji su ranije prihvatili ponudu Raiffeisen Bank Internationala (RBI) iskoristi svoje pravo i preusmjeri akcije prema NLB-u.
Prema procjeni NLB-a, riječ je o oko 25 odsto akcija koje su trenutno prijavljene za RBI-jevu ponudu, a nijesu obuhvaćene posebnim dogovorima sa srpskom Alta Grupom. NLB procjenjuje da bi izostanak prelaska akcionara na njihovu ponudu značio gubitak više od 200 miliona eura potencijalne dodatne vrijednosti za sve vlasnike Addika na stoprocentnoj osnovi, odnosno oko 90 miliona eura za akcionare koji još nijesu prihvatili ponudu RBI-ja.
Ujedno, NLB je direktno pozvao i Alta Grupu da preda svoje akcije u okviru njihove ponude, naglašavajući da cijena od 37 eura nosi premiju od gotovo 40 odsto u odnosu na RBI-jevih 26,5 eura.
NLB: Rizik stare devizne štednje u Hrvatskoj je neosnovan
Izjašnjavajući se o argumentaciji RBI-ja u vezi sa potencijalnim pravnim i regulatornim preprekama u Hrvatskoj, NLB je saopštio da je rizik realizacije transakcije povezan sa sporovima oko stare devizne štednje potpuno neosnovan.
Slovenačka banka ističe sljedeće pravne i proceduralne činjenice:
- Mjerodavnost regulatora: Konačnu odluku o izdavanju saglasnosti za preuzimanje donosi Evropska centralna banka (ECB) u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma, nakon početne procjene lokalnog regulatora.
- Zakonska zaštita kapitala: NLB posluje potpuno u skladu sa slovenačkim Zakonom o zaštiti vrijednosti kapitalne investicije Republike Slovenije u NLB-u, koji banku u potpunosti štiti od bilo kakvih negativnih finansijskih posljedica proizašlih iz pomenutih sudskih sporova u Hrvatskoj.
U 17 sati ističe rok za opoziv prijava
U četvrtak, 23. jula 2026. godine, u 17 sati zvanično ističe rok u kojem akcionari koji su ranije prihvatili ponudu RBI-ja mogu opozvati svoje izjave. Austrijska komisija za preuzimanje potvrdila je da se postupak povlačenja sprovodi jednostavnim podnošenjem zahtjeva preko matičnih posrednika i kastodi banaka.
(Bloomberg Adria)
