Nova Ljubljanska banka objavila je namjeru da pokrene dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje akcija Addiko banke, za sve izdate akcije Addiko banke po cijeni od 29,00 eura po akciji, umanjenoj za buduće isplate dividendi („cijena ponude po akciji“), saopšteno je iz NLB-a.
NLB trenutno ne posjeduje akcije Addiko banke i namjerava da stekne značajan većinski udio kroz objavu ponude.
Cijena od 29,00 eura po akciji predstavlja veoma atraktivnu ponudu za akcionare Addiko banke u poređenju s drugim objavljenim indikacijama cijena i u potpunosti bi otklonila neizvjesnosti u vezi s vlasničkom strukturom Addiko banke, navodi se u saopštenju. Podsjeća se da je NLB 2024. godine bila neuspješna u svom prvom pokušaju preuzimanja Addiko banke.
Potencijalno preuzimanje značilo bi da bi NLB proširila svoje poslovanje u Hrvatskoj na klasične bankarske operacije, gdje trenutno nudi samo leasing i uspješno povećava tržišni udio. Povratak na hrvatsko tržište dugogodišnja je ambicija NLB-a. Nakon privatizacije, NLB je kupila Komercijalnu banku u Srbiji i slovenačku podružnicu Sberbanke.
Raiffeisen prvi dao ponudu
Raiffeisen Bank International je ove sedmice objavila ponudu za preuzimanje Addiko banke u iznosu od 23,05 eura po akciji, uz dividendu za 2025. godinu. NLB je pripremila kontra-ponudu.
U dokumentu objavljenom na Seonetu navodi se:
„Ponuđena cijena uključuje premiju od 25,8 odsto u odnosu na ponderisani prosjek cijene akcije u posljednjih šest mjeseci od 23,05 eura, kao i u odnosu na cijenu zatvaranja od 8. aprila 2026. Takođe uključuje premiju od 11,6 odsto u odnosu na cijenu zatvaranja tog dana i premiju od 25,8 odsto u odnosu na cijenu naznačenu u objavi Raiffeisen Bank International AG od 8. aprila 2026., kojom je ta kompanija najavila svoju namjeru za dobrovoljno preuzimanje akcija Addika.“
Brodnjak: Addiko je strateška prilika
Blaž Brodnjak, predsjednik Uprave NLB-a, izjavio je:
„Nakon dobrovoljne ponude iz 2024. godine, pažljivo pratimo razvoj Addika. I dalje vjerujemo da je riječ o atraktivnoj i strateškoj prilici, prvenstveno zbog potencijala u segmentu stanovništva i malih preduzeća, kao i zbog digitalnog modela poslovanja. Sve to je komplementarno univerzalnom bankarskom modelu NLB Grupe i može značajno podržati naše strateške prioritete. Zbog toga smo odlučili da akcionarima Addika predstavimo ono što smatramo veoma atraktivnom ponudom, koja je u interesu šireg kruga zainteresovanih strana, uključujući klijente, menadžment i zaposlene“, rekao je Brodnjak.
Preuzimanje vrijedno četiri milijarde eura
Očekuje se da će transakcija povećati zaradu u drugoj punoj godini nakon završetka ponude, dok će u prvoj godini efekat biti neutralan. Krajem 2025. godine, Addikova rizično ponderisana aktiva iznosila je 3,9 milijardi eura, što se uklapa u procijenjeni kapacitet akvizicija NLB-a od oko 4 milijarde eura.
NLB planira da integriše sve bankarske članice Addiko grupe sa sopstvenim poslovanjem na pet preklapajućih tržišta. Za članice grupe van Evropske unije biće sprovedena detaljna analiza troškova i koristi njihove integracije. Ukoliko analiza pokaže da je dezinvestiranje opravdano, prodaja će se realizovati najmanje po fer tržišnoj vrijednosti.
Uspješan završetak ponude zavisi od sticanja značajnog većinskog udjela u Addiku, dobijanja regulatornih odobrenja i drugih uobičajenih uslova za ovakve transakcije.
Dokumentacija o preuzimanju, sa svim potrebnim prilozima, uključujući stručno mišljenje koje zahtijeva Austrijska komisija, biće blagovremeno dostavljena. NLB planira da objavi dokumentaciju nakon njenog pregleda i odobrenja, u skladu sa važećim propisima. Detalji ponude, uključujući rokove i procedure prihvatanja, biće precizirani u toj dokumentaciji.
Izvor: Seebiz.eu
