OTP Bank, vodeća bankarska grupa u srednjoj i istočnoj Evropi (CEE), ovih dana je obilježila uspostavljanje svog programa srednjoročnih obveznica u eurima (EMTN) vrijednog 7 milijardi eura na berzi u Hong Kongu. OTP je prva finansijska institucija Evropske unije koja je otvorila EMTN program na berzi.
Program vrijedan 7 milijardi eura uspostavljen je na Hongkonškoj berzi 28. maja 2026, nakon što je luksemburška Komisija za nadzor finansijskog sektora (CSSF) 27. maja 2026. odobrila njegov osnovni prospekt, omogućavajući izdavaocu da prikuplja dug u više tranši, valuta, struktura i dospijeća tokom vremena. Za OTP – koji ima ocjenu izdavaoca AAA na kineskoj nacionalnoj skali od Lianhe Ratingsa, najvišu dostupnu – uspostavlja trajnu platformu za trgovanje određenim OTP obveznicama, a kasnije i za prikupljanje kapitala od azijskih institucionalnih investitora.
Dana 16. juna 2026, OTP je odredio cijenu prve emisije programa: obveznice Tier 2 u vrijednosti od milijardu eura, uvrštene na berze u Hong Kongu i Luksemburgu. To je najveća transakcija obveznicama OTP-a ikad i, na dan izdavanja, najveća obveznica Tier 2 denominovana u eurima koju je izdala banka u srednjoj i istočnoj Evropi i široj regiji CEMEA. Ponuda je privukla vršnu knjigu narudžbi od 4,1 milijardu eura – najveću u istoriji OTP-a – i kuponska cijena iznosila je 4,625%.
Uvrštenje na berzu nadovezuje se na rastuću prisutnost OTP-a na azijskim tržištima kapitala. OTP je 2025. godine izdao svoju prvu zelenu obveznicu Dim Sum, prikupivši 900 miliona CNH i postavši prva mađarska institucija koja je izdala javnu zelenu obveznicu u juanu u inostranstvu, nakon obveznice od 300 miliona CNY 2024. godine. Banka ima predstavništvo u Pekingu od 2017. godine, postala je punopravna članica Azijskog udruženja za finansijsku saradnju (AFCA) 2024. godine i održava strateško partnerstvo s Industrijskom i komercijalnom bankom Kine (ICBC).
Sándor Pataki, direktor odnosa s investitorima i poslovanja na tržištima kapitala OTP banke, izjavio je:
„Uvrštavanje našeg EMTN programa na berzu u Hong Kongu jasan je pokazatelj dugoročne vizije i strateške posvećenosti OTP banke međunarodnim tržištima kapitala. Hong Kong se ističe kao jedno od vodećih svjetskih međunarodnih finansijskih središta, služeći kao vitalni most između Istoka i Zapada. Za OTP banku ovo nije samo prilika za pristup likvidnosti, već i za produbljivanje odnosa i izgradnju trajnog povjerenja s investitorima u ovoj dinamičnoj regiji. Potražnja koju smo vidjeli za OTP kreditima, uključujući rekordnu knjigu narudžbi za našu prvu emisiju izvan programa, odražava rastući interes za visokokvalitetne evropske izdavaoce.“
Kako azijski investitori sve više traže Evropu kako bi diverzifikovali svoje portfelje, srednja i istočna Evropa nude jedinstvenu ponudu: stope rasta tržišta u nastajanju u kombinaciji s niskorizičnim profilom Evropske unije. Atraktivnost regije pojačana je njenom konvergencijom prema eurozoni. Tri od pet zemalja u kojima je OTP tržišni lider nalaze se u središtu evropske priče o eurokonvergenciji – Bugarska, koja je usvojila euro 1. januara 2026, Slovenija, koja je usvojila euro prije nekoliko godina, i Mađarska, vodeće tržište OTP-a, gdje nedavno izabrana vlada namjerava stvoriti uslove za usvajanje eura oko 2030. godine.
OTP kombinuje ono što se rijetko susrijeće u evropskom bankarstvu: visok rast, snažnu profitabilnost i ultrakonzervativni bilans izgrađen za otpornost. OTP Grupa jedna je od najvećih i najbrže rastućih bankarskih grupa u regiji, nedavno rangirana na 398. mjestu Forbes Global 2000 liste, u odnosu na 1007. mjesto u 2022. godini. Kombinuje godišnji organski rast kredita od oko 15% s disciplinovanim akvizicijskim rezultatima i visokom profitabilnošću – povrat na kapital od 21,6% u 2025. – te s ultrakonzervativnim bilansom: odnosom zaduženosti znatno iznad evropskih konkurenata, snažnim kapitalom i likvidnošću te jednim od najotpornijih rezultata u najnovijem stres testu Evropskog bankarskog tijela. Godine 2023. OTP je postao prva evropska banka koja je ušla u Uzbekistan, čime je ukupna populacija na OTP tržištima dostigla 110 miliona.
Sándor Pataki, direktor odnosa s investitorima i poslovanja na tržištima kapitala OTP banke, dodao je: „Vjerujemo da je kombinacija rasta, profitabilnosti i stabilnosti ono što OTP čini atraktivnim imenom za investitore u fiksni prihod. To se odražava i u našem nedavnom rangiranju među 500 vodećih svjetskih kompanija prema Forbesu. Ova postignuća rezultat su dosljedne strategije: razboritog rasta, diverzifikovanih izvora finansiranja i snažnog fokusa na dugoročna partnerstva. Tokom decenija, OTP banka izgradila je solidan ugled na međunarodnim tržištima dužničkog kapitala, a današnji događaji dodatno jačaju taj temelj. Gledajući u budućnost, vidimo značajne prilike za produbljivanje naše saradnje s azijskim investitorima i institucijama. Uvjereni smo da će ovo uvrštavanje poslužiti kao kamen temeljac za dugoročnu saradnju, zajednički rast i uspjeh“, zaključio je Pataki.
