OTP Bank je saopštila da je ponosna što je podržala Telekom Srbija u uspješnoj realizaciji istorijskog međunarodnog izdanja obveznica u tri tranše, jedne od najvećih korporativnih transakcija u regionu centralne i istočne Evrope. Transakcija je obuhvatila tranšu od 1,35 milijardi američkih dolara i dvije tranše u eurima, ukupne vrijednosti 800 miliona eura.

Transakcija je privukla izuzetno snažnu tražnju investitora tokom roadshowa i procesa formiranja knjige naloga, što, kako su naveli iz OTP Banke u objavi na LinkedIn-u, odražava široko povjerenje tržišta u kreditnu snagu i buduće izglede Telekoma Srbija, ali i potvrđuje kontinuirano globalno interesovanje za visokoprinosne kredite tržišta u razvoju.

Nakon veoma uspješnog roadshowa, transakcija je već pri lansiranju brzo dobila snažan zamah, što je rezultiralo višestrukom pretraženošću svih tranši i omogućilo značajno sužavanje raspona prinosa.

„Ovo izdanje predstavlja važnu prekretnicu kako za strategiju refinansiranja i diversifikacije izvora finansiranja emitenta, tako i za OTP Bank: ova transakcija proširuje naše iskustvo na međunarodnim tržištima dužničkog kapitala na visokoprinosna korporativna izdanja, dopunjujući naše postojeće iskustvo u pokrivenim obveznicama, senior bankarskom dugu, kapitalnim instrumentima, korporativnim izdanjima investicionog rejtinga i državnim obveznicama”, kazao je Attila Bánfi, izvršni direktor OTP Global Markets.

Iz OTP Grupe su poručili da im je zadovoljstvo što su doprinijeli ovom rezultatu, koji pokazuje rastuće kapacitete grupe na međunarodnim tržištima dužničkog kapitala i sposobnost da klijentima pruži vrijednost u sve složenijim transakcionim okruženjima.