United Group B.V., vodeća telekomunikaciona i medijska kompanija u jugoistočnoj Evropi, saopštila je da je uspješno završila refinansiranje obveznica u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi eura, čime je značajno ojačala svoju kapitalnu strukturu i finansijsku fleksibilnost.
Snažno interesovanje investitora omogućilo je Grupi da značajno poveća iznos nove emisije obveznica sa promjenjivom kamatnom stopom (FRN) na 1,13 milijardi eura, kao i da refinansira postojeće PIYC PIK obveznice. Ovom transakcijom ostvareno je smanjenje troškova FRN obveznica za 100 baznih poena, dok je trošak PIYC PIK obveznica smanjen za 112,5 baznih poena. Time su ostvarene godišnje uštede na kamatama od približno 15 miliona eura, uz istovremeno produženje ročnosti duga Grupe.
Ovaj uspjeh nadovezuje se na uspješno refinansiranje obveznica u iznosu od 400 miliona eura, završeno u decembru 2025. godine, kao i na nedavno objavljene rezultate za treći kvartal, koji su potvrdili nastavak rasta prihoda i prilagođene EBITDAaL dobiti, uz dodatno smanjenje finansijske zaduženosti.
Zajedno, ovi događaji potvrđuju kontinuiranu podršku vlasnika obveznica Grupe i snažnu potražnju za kreditnim instrumentima United Group na evropskom tržištu dužničkog kapitala, kao i visok nivo povjerenja u strategiju, izglede za rast i finansijske rezultate kompanije.
Glavni izvršni direktor United Group, Stan Miler, izjavio je: „Izuzetno smo zadovoljni ishodom ove transakcije. Osim što smo smanjili troškove finansiranja, ona predstavlja i dodatnu potvrdu povjerenja naših investitora u obveznice i nadovezuje se na pozitivan zamah ostvaren nakon snažnih rezultata u trećem kvartalu. Ovakav ishod odražava naš disciplinovan pristup upravljanju kapitalnom strukturom i dodatno jača finansijsku fleksibilnost Grupe, omogućavajući nam da nastavimo sa sprovođenjem strategije na ključnim tržištima Evropske unije, ubrzamo rast i stvaramo dugoročnu vrijednost za sve naše stejkholdere.“
J.P. Morgan je djelovao kao globalni koordinator i glavni bookrunner, dok su BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG i UniCredit Bank GmbH učestvovali kao zajednički globalni koordinatori i bookrunneri, prenosi Seebiz.eu.
