Zagrebački Franck, jedna od perjanica hrvatske prehrambene industrije, priprema dokapitalizaciju plasmanom obveznica kompanije vrijednih 24,5 miliona eura.
Obveznice Francka će, kako je potvrđeno Jutarnjem listu iz te kompanije, prvo biti ponuđene akcionarima društva, uz opciju kasnije zamjene za akcije kompanije.
„Riječ je o standardnom finansijskom instrumentu kojim Franck d.d. želi da svojim akcionarima omogući da vlastitim sredstvima, po transparentnim i konkurentnim uslovima za Društvo, učestvuju u redovnom investicionom ciklusu Grupe Franck, uz mogućnost konverzije u akcije po dospijeću. Društvo će o konkretnim uslovima i trenutku izdavanja obveznica odlučivati u skladu sa redovnim investicionim planovima i tržišnim okolnostima”, saopšteno je iz Francka, odgovarajući na pitanja koje ciljeve kompanija želi da postigne dokapitalizacijom, u šta namjerava da usmjeri svježi kapital i kada planira da izađe sa ponudom obveznica.
Skupština krajem avgusta
U svakom slučaju, odluku o izdavanju obveznica prvo moraju da odobre akcionari Francka na Skupštini zakazanoj za 20. avgust ove godine.
Prema predlogu Uprave Francka za Skupštinu akcionara, rok za izdavanje obveznica je pet godina od dana donošenja odluke Skupštine kojom se Upravi, uz saglasnost Nadzornog odbora, daju ovlašćenja za taj potez. Uprava će, ako akcionari izglasaju predlog na Skupštini, dobiti ovlašćenje da odredi uslove izdavanja obveznica, ali u okviru koji će biti definisan odlukom akcionara.
Zamjena za akcije
Nominalni iznos jedne obveznice Francka, prema predlogu za Skupštinu, trebalo bi da iznosi 100 hiljada eura. Dospijeće obveznice biće u roku koji nije kraći od dvije godine niti duži od tri godine od datuma izdanja, a kamatna stopa biće u visini najniže kamatne stope koju Franck ima u korišćenju po važećim dugoročnim kreditima za posljednji obračunski period koji prethodi mjesecu izdavanja obveznica.
„Obveznice će se moći zamijeniti za akcije Društva po dospijeću, u skladu sa uslovima iz odluke o izdavanju obveznice. Uslovi upisa zamjenjive obveznice biće određeni odlukom Uprave o izdavanju obveznice”, navodi se u pozivu akcionarima Francka za predstojeću Skupštinu.
Najveći akcionar Francka je kompanija Ivero Trade, u vlasništvu direktora Francka Ivana Artukovića, sa 72 odsto akcija.
Osnovni kapital Francka trenutno iznosi 49,1 milion eura, a predlog Uprave akcionarima je da se kroz plasman obveznica poveća za najviše 24,5 miliona eura.
„Kapitalne investicije Grupe Franck su u prethodnom petogodišnjem periodu realizovane u iznosu od oko 23 miliona eura”, navode iz Francka. Nominalna vrijednost akcije Kraša, koji se, podsjetimo, 2013. godine povukao sa Zagrebačke berze, iznosi 115 eura.
Akcionari Francka će na predstojećoj Skupštini odlučivati, osim o dokapitalizaciji kompanije, i o upotrebi dobiti za prošlu godinu od 3,7 miliona eura. Predlog Uprave je da se cjelokupna dobit prebaci u rezerve kompanije. Franck je prošle godine ostvario prihod od 136 miliona eura.
Izvor: seebiz.eu
