Raiffeisen Bank International (RBI) objavila je dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje kontrole u skladu s članom 25a austrijskog Zakona o preuzimanju (ATA), upućenu akcionarima Addiko Bank, za preuzimanje svih akcija Addika koje su izdate i u opticaju, na ime i bez nominalne vrijednosti.
U dokumentu ponude, RBI je izričito zadržao pravo da odustane od ispunjavanja pojedinačnih uslova zatvaranja (ili njihovih djelova) do kraja perioda prihvatanja, u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom.
RBI je u ponedjeljak saopštio da namjerava da snizi dobrovoljni minimalni praga prihvatanja na više od 75 odsto svih izdatih akcija Addika, podložno preispitivanju Austrijske komisije za preuzimanje, prenosi Bloomberg Adria.
Nakon što Austrijska komisija za preuzimanje nije uvela zabranu, minimalni prag prihvatanja u ponudi snižen je na više od 55 odsto svih akcija Addika koje su predmet ponude, odnosno više od 10.607.756 akcija te banke. Ostali uslovi ponude ostaju nepromijenjeni.
Napominju da će izmijenjena dokumentacija ponude biti dostupna na sajtu RBI-a u skladu s Austrijskim zakonom o preuzimanju od 10. jula 2026. godine.
Podrška obezbijeđena prije roka
Raiffeisen Bank objavila 10. juna značajan napredak u namjeri za preuzimanje Addiko Banke, obezbijedivši podršku akcija koji drže više od 50 posto udjela. Prema saopštenju, austrijska bankarska grupacija do 9. juna u 9:30 sati prikupila je izjave o prihvatanju za ukupno 9.831.951 dionica, što odgovara ujelu od 50,42 odsto.
“To uključuje 1.878.167 akcija Addika u vlasništvu Alta Group d.o.o. što odgovara 9,63 odsto svih izdatih akcija Addiko”, objavili su.
Rat ponudama
Podsjetimo, dok RBI nudi 26,50 eura po akciji, NLB je svoju ponudu podigao na 37 eura. Uprkos razlici u cijeni Upravni odbor Addiko banke prvo je dao preporuku akcionarima da prihvate ponudu za preuzimanje koju je dala Raiffeisen Bank.
Nakon toga u saopštenju od 26. juna navedeno je da uprava Addika sada ne preporučuje ni prihvatanje ni odbijanje ponude RBI-a. Istovremeno, uprava je odlučila da ne mijenja svoju prethodnu procjenu ponude NLB-a, a takođe ne preporučuje ni prihvatanje ni odbijanje iste, i pored njene finansijske privlačnosti, jer je neizvjesno da li će poboljšana ponuda biti uspješna zbog svojih uslova, posebno zahtjeva za obezbjeđivanje prihvatanja od najmanje 75 odsto akcionara.
Značajan vjetar u leđa austrijskoj ponudi dala je Alta Grupa, koja drži 9,63 odsto dionica Addiko Banke. Oni su među prvim prihvatili ponudu RBI-a, čime su značajno doprinijeli dosad prikupljenom udjelu od 50,42 odsto.
Rok za prihvatanje obje ponude isteče 22. jula.
