- Predsjednik Upravnog odbora Hipotekarne banke, Esad Zaimović, poručio je da su obveznice koje banka emituje „godinama najtraženije hartije na crnogorskom tržištu kapitala“. Izjavu je dao u komentaru na LinkedInu, povodom nedavne emisije subordinisanih obveznica vrijedne 10 miliona eura.
Hipotekarna banka je nedavno uspješno registrovala petu emisiju subordinisanih obveznica (ISIN: MEHBO5KA5PG7) kod Centralnog klirinško depozitarnog društva Crne Gore (CKDD), u ukupnom iznosu od 10 miliona eura, sa rokom dospijeća od šest godina i godišnjom kamatnom stopom od 5%.
Na raniju LinkedIn objavu Gojka Maksimovića, direktora Sektora finansijskih tržišta u Hipotekarnoj banci, reagovao je juče i Zaimović, naglasivši da su „obveznice koje izdaje Hipotekarna banka godinama najtraženije hartije na crnogorskom tržištu kapitala“.
Ova banka je do sada realizovala pet serija obveznica u ukupnom iznosu od 37 miliona eura, kroz koje je više od 200 investitora plasiralo sredstva, čime su dobili kvalitetnu investicionu priliku.
„Kroz uspješnu realizaciju emisije subordinisanih obveznica još jednom smo dokazali da predstavljamo lidera u oblasti finansijskih tržišta u Crnoj Gori. Hipotekarna banka je jedina finansijska institucija koja je aktivno pristupala na domaćem tržištu sa namjerom prikupljanja izvora finansiranja“, naveo je ranije Maksimović.
Dodao je da atraktivnost obveznica i povjerenje investitora obavezuju banku da nastavi da bude jedan od temelja stabilnosti i razvoja finansijskog sistema u Crnoj Gori.
Uslovi iz prospekta
Nova emisija imaće obim koji iznosi 10. 000.000 (deset miliona) eura. Emisija je podijeljena na 10.000 (deset hiljada) obveznica iste vrste i klase, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000 (hiljadu) eura, sa rokom dospijeća do septembra 2031. godine. Obveznice iz ove emisije su dematerijalizovane, slobodno prenosive dužničke hartije od vrijednosti, koje predstavljaju direktnu i bezuslovnu obavezu Hipotekarne banke AD Podgorica. Na emitovane obveznice, banka je najavila da će plaćati kamatu po fiksnoj stopi od 5,00% (pet procenata) godišnje, uz polugodišnji obračun i isplatu kamata. Obračun kamate vrši se proporcionalnom metodom, korišćenjem stvarnog broja dana u periodu za koji se vrši obračun kamate i stvarnog broja dana u godini.
Obveznice će biti prodavane u postupku zatvorene ponude, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni list CG, br. 01/18 i 69/25). Sekundarno trgovanje obveznicama obavljaće se na organizovanom tržištu kapitala – Montenegroberzi A.D. Podgorica.
Emisija konkurentna i regionalno
Regionalno poređenje pokazuje da su kamatne stope na korporativne obveznice u okruženju uglavnom niže. Tako je Atlantic Grupa u Hrvatskoj ove godine plasirala petogodišnje obveznice vrijedne 80 miliona eura uz kupon od 2,875%, dok je najveća metalurška kompanija u Sloveniji Slovrnska industrija jekla emitovala trogodišnje obveznice sa kamatom od 3,9%. U tom kontekstu, emisija Hipotekarne banke sa godišnjim prinosom od 5% i rokom dospijeća od šest godina ostaje veoma konkurentna i na regionalnom nivou.
(Bankar.me)
