Slovenija je u srijedu na međunarodnim tržištima kapitala povećala izdanje 10-godišnje RS93 obveznice u iznosu od 500 miliona eura. Emisijom je povećala izdati obim ove obveznice na dvije milijarde eura.

“Uspješnost transakcije dokazana je velikim opsegom potražnje investitora”, ističu u Ministarstvu financija.

Prema današnjem priopćenju, obveznice imaju kuponsku stopu od 3.000 posto i dospijevaju 10. marta 2034. godine.

Organizatori izdanja bile su banke BNP Paribas, Deutsche Bank i J.P. Morgan, a država je objavila mandat za dodatno izdanje obveznica od 250 do 500 miliona eura. Nakon objave otvorena je knjiga naloga s cjenovnom orijentacijom u području od 65 baznih bodova širenja iznad srednje stope kamatnog swapa, što je investitorima ponudilo premiju od sedam baznih bodova iznad sekundarnog tržišta.

“Ulagači su pozitivno odgovorili na ponudu te je knjiga ponuda premašila dvije milijarde eura do 12.15 sati, što je prigušilo određivanje konačnog spreada po srednjoj stopi kamatnog swapa plus 58 baznih bodova, što je predstavljalo ekvivalent od nivoa sekundarnog tržišta”, naveli su.

Čak i nakon određivanja spreada, knjiga narudžbi nastavila je rasti te je na zatvaranju u 13 sati premašila 3,1 milijardu eura, uključujući 410 miliona eura potražnje od strane organizatora izdanja. Time je država mogla izdati dodatnu obveznicu u iznosu od 500 milina eura. Cijena transakcije je bila u 15:53, a obveznica je odmah bila dostupna za trgovanje na sekundarnom tržištu.

Trećina ulagača dolazi iz Njemačke, Austrije i Švajcarske, 13 posto iz Francuske, 12 posto iz Skandinavije, 10 posto iz srednje i istočne Evrope, uključujući Sloveniju, devet posto iz zemalja Beneluksa, a 23 posto iz ostalih zemalja.