Capital One Financial Corp. je najavio preuzimanje kompanije Discover Financial Services, što je izazvalo potrese među 50 najvećih banaka u Sjedinjenim Američkim Državama.
Najavljeno preuzimanje povećalo je ukupnu imovinu Capital One-a na iznos veći od 500 milijardi dolara na pro forma osnovi u četvrtom kvartalu 2023. godine, zabilježivši najveći rast imovine od 33,6%. Dodavanjem imovine Discover-a u vrijednosti od 151,52 milijarde dolara, zaključno s 31. decembrom 2023. godine, Capital One je skočio na osmo mjesto među najvećim američkim bankama po ukupnoj imovini, što je pomak sa 12. mjesta na kraju trećeg kvartala, prema podacima S&P Global Market Intelligence-a.
Najveća bankarska akvizicija u SAD-u u posljednjih 15 godina
Dana 19. februara, Capital One je najavio akviziciju kompanije Discover Financial za 34,97 milijardi dolara, što je druga najveća bankarska akvizicija u SAD-u nakon što je Bank of America Corp. preuzela Merrill Lynch & Co. Inc. za 47,14 milijardi dolara tokom finansijske krize 2008. godine.
Međutim, stroga regulatorna revizija prijeti odobrenju ove akvizicije, a Nacionalna koalicija za reinvestiranje zajednice i neki zakonodavci već su izrazili protivljenje, tvrdeći da će to ugroziti finansijsku stabilnost.
Kombinovana imovina “velike četvorke” raste
Ukupna imovina četiri najveće američke banke porasla je za 70,69 milijardi dolara, odnosno 0,6%, u četvrtom kvartalu 2023. godine.
Ipak, JPMorgan Chase & Co., najveća banka u SAD-u po ukupnoj imovini, zabilježila je smanjenje imovine za 22,94 milijarde dolara, odnosno 0,6%, dok su Bank of America, Citigroup Inc. i Wells Fargo & Co. zabilježili rast imovine od 0,9%, 1,8% i 1,2%.
Najveći dobitnici i gubitnici
Trideset šest od 50 najvećih američkih banaka i štedionica prijavilo je rast imovine u četvrtom kvartalu 2023. godine, dok je 14 banaka prijavilo pad.
Ukupna imovina tih 50 institucija iznosila je 23,141 bilion dolara zaključno s 31. decembrom.
New York Community Bancorp Inc. zabilježio je drugo najveće povećanje u tom periodu jer je njegova imovina porasla za 4,6%, na 116,32 milijarde dolara. Kupovina Flagstar Bancorp Inc. i propale Signature Bridge Bank NA pomogla je New York Community-u da diversifikuje svoj kreditni portfelj, ali je kompanija također prešla prag od 100 milijardi dolara imovine, što je čini podložnom strožim regulatornim standardima.
Nakon teškog kvartala u kojem je banka prijavila neto gubitak od 260 miliona dolara, zbog rezervisanja za slabost u portfelju kredita za poslovne zgrade i višeporodične stambene objekte, banka razmatra prodaju imovine i povećanje kapitala kako bi ojačala svoju bilansnu poziciju.
U međuvremenu, HSBC North America Holdings Inc. zabilježio je najveći pad imovine po redosljedu od 2,2%, a slijedi ga Citizens Financial Group Inc. sa padom od 1,4%.
Izgledi za rast
Bankari očekuju nastavak rasta u industriji tokom 2024. godine.
Prema anketi S&P Global Market Intelligence za četvrti kvartal o očekivanjima banaka u SAD-u, bankari postaju optimističniji u pogledu rasta kredita, pri čemu 62,1% ispitanika očekuje veći saldo u svojim institucijama tokom narednih 12 mjeseci, što je porast u odnosu na 56,9% iz ankete za treći kvartal. Ipak, većina bankara i dalje očekuje recesiju u narednih godinu dana.
Takođe se očekuje da će se aktivnost spajanja i akvizicija u američkom bankarskom sektoru oporaviti u 2024. godini, pri čemu već nekoliko banaka pokazuje interesovanje za realizaciju novih M&A poslova.
Izvor: SP Global
