Fortenova grupa juče je poslala poziv imaocima depozitnih potvrda za skupštinu koja će se održati 4. novembra 2024. godine, na kojoj će se imaoci depozitnih potvrda izjasniti o prijedlogu Fortenova grupe da se postojeća obveznica refinansira do iznosa od 1,22 milijarde eura sa sadašnjim većinskim kreditorom, investicionim društvom HPS Investment Partners, na period do kraja prvog kvartala 2026. godine.
Tokom procesa vlasničke transformacije, koji je završen u julu, Fortenova grupa je uložila značajne napore da dug refinansira sa komercijalnim bankama i dogovori najbolje moguće finansiranje koje bi pod najpovoljnijim uslovima omogućilo refinansiranje cijelog iznosa obveznica koje dospijevaju krajem novembra 2024. godine.
Zbog skraćenih rokova, tržišnih kretanja i obijesnog parničenja SBK Art-a, koje je bilo povezano sa pokušajima ometanja i zastrašivanja finansijskih institucija, refinansiranje sa komercijalnim bankama nije realizovano, pa je imaocima depozitnih potvrda na glasanje predloženo privremeno produženje aranžmana sa HPS fondovima, koje se u ovim okolnostima pokazalo najboljim rješenjem za Fortenova grupu.
„Zahvaljujući vlasničkoj transformaciji i isključenju sankcionisanih akcionara iz vlasničke strukture, uprkos svim poteškoćama, uspjeli smo ovim aranžmanom ipak smanjiti efektivni godišnji trošak finansiranja, kao i diskont na izdavanje obveznice. Najvažnije je da je produženjem aranžmana sa HPS-om stvoren preduslov da Fortenova grupa u 2025. godini dobije kreditni rejting i u narednom koraku refinansira HPS tradicionalnim finansijskim institucijama”, rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe.
