Nova Ljubljanska banka (NLB) 14. januara je emitovala senior povlašćene obveznice u iznosu od 500 miliona eura s rokom dospijeća od četiri godine i mogućnošću otkupa nakon tri godine. Svrha ovih obveznica je jačanje sposobnosti ispunjavanja zahtjeva MREL, objavila je NLB banka.
Obveznice su dobile ocjenu Baa1 s pozitivnim izgledima od rejting agencije Moody’s. Opseg naloga dostigao je vrhunac na više od 1,9 milijardi eura, što je NLB-u omogućilo smanjenje marže za 35 baznih poena na 115 baznih poena iznad vrijednosti kamatnog svopa.
Ovo je najniža marža koju je NLB ikada postigla i pokazuje snagu kreditne sposobnosti NLB Grupe i povjerenje tržišta u Grupu i njene strateške ambicije.
Ponuda je privukla učešće više od 110 istaknutih globalnih i regionalnih investitora, uključujući upravljače fondova, penzione fondove, osiguravajuća društva, finansijske institucije i druge investitore. Obveznice su dodijeljene investitorima iz Evropske unije, Velike Britanije, Azije, SAD-a i drugih tržišta.
Organizatori emisije obveznica bili su BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe, Erste Group Bank AG i NLB, dok je Raiffeisen Bank International nastupila kao viši suaranžer.
„Zadovoljni smo i ponosni uspješnom emisijom senior povlašćenih obveznica u referentnoj vrijednosti, čiji je ciljani iznos premašen više od tri puta. To ilustruje i veliku potražnju i povjerenje investitora u poslovanje i strategiju banke, kao i pozitivne izglede koje su obveznicama dodijelili rejting agencija Moody’s. To takođe odražava reputaciju NLB-a kao redovnog emitenta na tržištima kapitala,“ rekao je Arčibald Kremser, finansijski direktor NLB-a.
Očekuje se da će obveznice biti emitovane 21. januara 2025., s rokom dospijeća 21. januara 2029., a izdavalac će imati mogućnost prijevremenog otkupa 21. januara 2028. Kamata na glavnicu će se obračunavati po kamatnoj stopi od 3,5 posto godišnje.
Podsjećamo, MREL zahtjev (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) uredba je kojom se traži od kreditnih institucija posjedovanje dovoljne količine instrumenata koji se mogu otpisati ili pretvoriti u kapital u slučaju sanacije kreditne institucije.
