Slovenija je u utorak na međunarodnim tržištima kapitala izdala 30-godišnju obveznicu u iznosu od milijardu eura, s kuponskom kamatom od 3,5%.
Ovo je prvi put ove godine da je neka zemlja izdala obveznicu s ovako dugim rokom dospijeća, što je omogućila snažna potražnja investitora za dugoročnim finansijskim instrumentima, objavilo je Ministarstvo finansija.
Radi se o prvom izdanju slovenačke 30-godišnje obveznice nakon 2020. godine, s rokom dospijeća 14. aprila 2055. godine, prenosi SEEbiz.
Prema podacima Ministarstva, uspjeh ove transakcije potvrđuje opsežna konačna knjiga narudžbi, u kojoj je ukupna potražnja premašila 3,2 milijarde eura. Od toga, organizatori emisije su ostvarili potražnju od 505 miliona eura.
Organizaciju izdanja vodili su Deutsche Bank, Erste Group, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan i OTP banka Slovenija. Država im je u ponedjeljak dala mandat za izdavanje nove 30-godišnje obveznice RS95. Knjiga narudžbi otvorena je u utorak, a konačna veličina izdanja od milijardu eura određena je oko 13:40 sati.
Ministarstvo finansija objavilo je i detalje o strukturi ulagatelja u ovom izdanju obveznica. Prema institucionalnoj podjeli, upravitelji fondova čine 55% ulagača, osiguravajuća društva i penzioni fondovi 18%, centralne banke i druge službene institucije 17%, dok na banke otpada 10%.
Geografski gledano, najveći udio ulagača dolazi iz Velike Britanije (39%), dok 25% dolazi iz Njemačke, Austrije i Švajcarske. Nordijske zemlje čine 17%, srednja i istočna Evropa 7%, a južna Evropa i Francuska po 4%. Iz Slovenije dolazi 2% ulagača, dok preostalih 2% dolazi iz drugih dijelova svijeta.
Ovime Slovenija nastavlja višegodišnju praksu zaduživanja u prvim danima kalendarske godine. Prema budžetskom planu, država ima mogućnost da se u 2025. godini zaduži do najviše 4,58 milijardi eura.
